发改委政研室主任在7月例行新闻发布会上指出，将完善消费政策。今年以来，我们就构建高质量充电基础设施体系、更好支持新能源汽车下乡等出台了一系列政策，我们将持续推动这些政策落地见效，改善基础设施和服务环境，下大力气稳定汽车等重点领域消费。同时，针对当前消费领域存在的明显问题，我们将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子科技类产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面，出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。
相关个股：多利科技、天润工业、万里扬、中原内配、双环传动、森麒麟、云意电气、福耀玻璃、爱柯迪、拓普集团、星宇股份、常熟汽饰、旭升集团、华达科技、伯特利、岱美股份、秦安股份、科博达、长源东谷
生意社行情多个方面数据显示，7月以来，双氧水行情大涨，截止7月18日，双氧水市场均价1200元/吨，较月初上涨超53%。主因大厂停机尚未开启，双氧水市场供应紧张，终端采购需求增加，市场成交较快，厂家纷纷上调双氧水出厂价格，主流报价1200元/吨，价格持续上涨200-250元/吨。
相关个股：华尔泰、齐翔腾达、闰土股份、凯美特气、金禾实业、卫星化学、世龙实业、新宙邦、晶瑞电材、怡达股份、兴发集团、华泰股份、亚星化学、柳化股份、中化国际、阳煤化工、岳阳林纸
据GGII数据显示，2023上半年中国锂电池市场出货量为380GWh，同比增长36%。2023上半年海外户用储能需求低迷，而电力储能、工商业储能受国内政策带动，同比保持快速地增长，带动中国储能电池出货量达到87GWh，同比增长67%。
相关个股：德赛电池、豪鹏科技、国轩高科、新纶新材、比亚迪、雄韬股份、科达利、亿纬锂能、欣旺达、鹏辉能源、宁德时代、瑞泰新材、孚能科技、珠海冠宇、德瑞锂电、力佳科技、长虹能源
近期，HJT的关键降本技术——电镀铜，取得了显著进展。一是通威基本验收了太阳井的200MW中试线；二是国电投验证罗博特科600MW设备，今年均有望实现GW级订单，电镀铜产业化趋势已来。HJT产业化瓶颈之一就是银浆成本，其占到非硅成本的40%左右。铜电镀技术在HJT中的应用，主要是为了替代高成本的银浆。这种技术可以在一定程度上完成“去银化”，降本更彻底。券商的人说，光伏电镀铜兼顾降本和提效，可用于HJT/TOPCon/BC等路线，预计在N型时代有望成为金属化的主流路线之一。电镀铜目前正处于0到1阶段，估计2023年有望进入中试密集期，2024年有望进入小批量量产期，2025年后有望进入渗透率上升期。
受半导体行业周期“磨底”、消费电子市场需求恢复缓慢等影响，今年A股半导体行业上市公司半年度业绩预告归母净利润普遍同比下滑。相比之下，设备公司表现亮眼，北方华创、中微公司等头部企业翻倍增长。据悉，光刻机作为半导体设备三大件之一，被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”。市场人士指出，目前国内多家公司已在光刻机国产化方面取得突破，国产设备厂商6月订单以及2023年3季度订单预期情况均较为乐观。券商指出，光刻机的运行需光源、照明、掩膜台、物镜、工件台等多个精密系统组合工作，全球光刻零件市场至少约70亿美元（按50%毛利率推算）。相比其他半导体零件，光刻机零件单个价值量高，技术难度大。国内光学企业技术能力与对应产品的盈利能力有望加速成长。
目前，快充功能正日渐成为新能源中高端车型的标配，快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。中信证券指出，关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会。解决充电焦虑，多车企选择高压快充。保时捷Tycan是第一款800V快充车型，保时捷之后，比亚迪、东凤岚图、吉利、小鹏等车企布局高压快充，小鹏G9成为首款800V高压SiC车型。业内人士指出，全球大汽车厂商纷纷推出800V高电压平台车型。随着800V高压技术平台的车型进入量产阶段，主机厂积极自建充电网络配套，驱动高压充电桩建设加速。
近日，据产业链传来的消息，目前头部面板厂已开始与下游厂商沟通涨价。受中小尺寸面板季节性需求的推动，手机面板价格目前已降幅收窄，预计将在2023年第三季度有望筑底企稳，后续可能回升。6月份起，面板行业逐渐步入传统出货旺季。下半年将迎来国内外的大型促销活动，新一轮的大批量面板备货即将拉开帷幕。分析师认为，三季度IT面板价格会随着消费电子库存去化、面板商控产控价以及下游品牌备货下半年新品等因素逐步回暖，面板厂的利润情况也将有望获得改善。
在航天航空领域大范围的应用的3D打印，随着苹果、荣耀等消费电子巨头“试水”，相关产业链上市公司热度升温。“3D打印”即增材制造，是制造业有代表性的颠覆性技术。我国增材制造产业正在迈向规模化、自主化、集聚化发展新阶段。目前3D打印下游需求旺盛，虽然民用领域的爆发时点难以预估，但只要在某个领域实现量产，就将打破行业天花板。作为3D打印的“卖铲人”，包括铂力特、华曙高科等头部公司有关人员均反馈，目前手中订单饱满且都有扩产计划，以迎接未来下游需求的放量。
全国生态环境保护大会17日至18日在北京召开。会议提出要推动有效市场和有为政府更好结合，将碳排放权、用能权、用水权、排污权等资源环境要素一体纳入要素市场化配置改革总盘子，支持出让、转让、抵押、入股等市场交易行为，加快构建环保信用监督管理体系，规范环境治理市场，促进环保产业和环境服务业健康发展。我国能源革命加速转型，此前《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》强调完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制度，加强碳排放双控基础能力建设，健全碳排放双控各项配套制度等，加上自愿减排交易市场（CCER）重启可期。碳监测领域有望直接受益于碳排放双控指标转型。
今年以来，国内旅游市场逐步恢复。文旅部日前发布的多个方面数据显示，根据国内旅游抽样调查统计结果，2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿，比上年同期增加9.29亿，同比增长63.9%。分季度看，第一季度，国内旅游总人次12.16亿，同比增长46.5%；第二季度，国内旅游总人次11.68亿，同比增长86.9%。受益于旅游市场回温，A股旅游板块上市公司盈利能力普遍恢复。统计显示，截至7月18日，已有20家旅游景区板块的上市公司公布2023年度半年报业绩预告，其中15家上市公司预计净利润扭亏为盈，占总体的四分之三，其他的还有3家上市公司预计亏损幅度减少。业绩扭亏为盈的上市公司中，黄山旅游、峨眉山A、九华旅游、丽江股份、中青旅预计实现净利润下限均在1亿元以上。
相关个股：岭南控股、峨眉山Ａ、丽江股份、三特索道、金马游乐、黄山旅游、中青旅、天目湖、九华旅游
尼日利亚总统近日宣布，尼进入粮食安全紧急状态，并部署措施以应对粮价上涨带来的民生冲击；全球最大的大米出口国印度正在考虑禁止绝大多数大米的出口，原因是该国国内物价上涨，印度政府希望避免通胀加剧的风险。印度此举可能会令本已很高的大米价格进一步飙升。与此同时，世界气象组织表示，热带太平洋七年来首次出现厄尔尼诺现象，可能会引起东南亚出现干旱天气。
相关个股：深粮控股、万方发展、丰乐种业、隆平高科、登海种业、大北农、浙农股份、荃银高科、神农科技、中粮科工、亚盛集团、金健米业、农发种业、敦煌种业、新农开发、北大荒、亚通股份、苏垦农发、嘉华股份
第五届中国碳交易市场发展论坛7月20-21日将在北京召开，主题为“零碳动能绿色雄心”。2023年是中国全国碳市场第二个履约周期，目前全国碳市场配额缺口主要是通过证券交易市场交易完成，CCER重启提速有望缓解履约压力，同时鼓励碳减排项目通过CCER交易获得减排收益。
相关个股：皖能电力、太阳能、永安林业、城发环境、长源电力、龙源电力、中泰化学、惠博普、福建金森、碧水源、先河环保、昊华科技、华光环能、华银电力、上海易连、岳阳林纸、东珠生态
随着多部影片票房大幅超过预期，暑期档一改前期“偏冷”的状态，持续升温。截至7月16日，2023年暑期档正式过半，累计票房达到88亿元。
据工信部公示的第373批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，AITO问界M7智驾版的申报信息被公开。这款车型包括双电机智驾版、标准版单电机版和双电机版三种车型，其中最引人关注的是问界M7智驾版。该车在车顶安装了激光雷达，并搭载了华为ADS2.0高阶智能驾驶系统，逐步提升了驾驶辅助功能。
相关个股：皖通科技、和而泰、雷科防务、巨星科技、欧菲光、华力创通、海兰信、瑞丰光电、金信诺、天银机电、天和防务、景嘉微、万集科技、蓝盾光电、雷电微力、国睿科技、云赛智联、四创电子
教育部办公厅发布关于快速推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知，其中提出，各地要支持有突出贡献的公司和高水平高等学校、职业学校牵头，联合行业组织、学校、科研机构、上下游企业等共同参与，组建一批产教深层次地融合、服务高效对接、支撑行业发展的跨区域行业产教融合共同体。建立健全实体化运行机制，有组织开发优质教学评价标准、专业核心课程、实践能力项目和教学装备，培养行业急需的高素质技术技能人才。建成一批行业领先的技术创新中心，形成同市场需求相适应、同产业体系相匹配的现代职业教育结构和区域布局。
相关个股：学大教育、陕西金叶、国脉科技、中公教育、勤上股份、凯文教育、龙洲股份、传智教育、世纪鼎利、科德教育、全通教育、正元智慧、捷安高科、博通股份、国新文化、昂立教育、中国高科、东方时尚、多伦科技、行动教育
农业农村部发布对十四届全国人大一次会议第4997号建议的答复，下一步，农业农村部将会同财政部等有关部门，逐步优化完善生猪产能调控实施方案，压紧压实生猪稳产保供责任，指导生猪主产区落实好现有各项政策资金。
相关个股：正虹科技、顺鑫农业、新希望、双汇发展、东瑞股份、天邦食品、得利斯、益生股份、唐人神、牧原股份、龙大美食、华统股份、温氏股份、新五丰、神农集团
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